Importer des clients (CSV)
Créer plusieurs clients d’un coup depuis un fichier CSV : détection du type, colonnes reconnues, doublons ignorés et limites (sites non pris en charge).
L'import CSV permet de créer plusieurs clients en une seule opération, à partir d'un fichier exporté depuis un autre outil ou un tableur.
À quoi ça sert
Vous chargez un fichier CSV et YelloowPlan crée les fiches clients correspondantes, en détectant automatiquement s'il s'agit d'un particulier ou d'une entreprise. C'est la voie recommandée pour reprendre un portefeuille existant.
Comment faire
- Ouvrez la page Clients et cliquez sur le bouton « Importer ».
- Sélectionnez votre fichier CSV.
- Lancez l'import, puis consultez le récapitulatif affiché à la fin.
Colonnes reconnues
Les en-têtes sont acceptés en français ou en anglais :
- kind / type — pour préciser le type de client.
- prénom et nom — pour un particulier.
- name / raison sociale — pour une entreprise.
- email, téléphone, adresse, notes.
Le type (particulier ou entreprise) est détecté automatiquement, et au moins un nom est requis pour qu'une ligne soit importée.
Bon à savoir
- Les doublons (même email) sont ignorés.
- Le fichier est limité à 2000 lignes, traitées par lots de 500.
- L'import des sites (chantiers ou adresses multiples) n'est pas pris en charge en CSV pour l'instant : les sites se créent manuellement depuis la fiche client.
- Vous venez d'un tableur ? Consultez la migration depuis Excel pour préparer votre fichier.
Une question sur ce sujet ?
On répond personnellement, et c'est ce qui nous aide à prioriser la documentation.