Migrer depuis Excel

YelloowPlan n'importe pas directement un fichier Excel (.xlsx). La reprise se fait en passant par des formats intermédiaires : le CSV pour vos employés et vos clients, puis l'assistant d'import pour reprendre un historique de rendez-vous. Cette page décrit la marche à suivre, étape par étape, et les limites actuelles.

À quoi ça sert

Si vous gérez aujourd'hui vos plannings dans un classeur Excel, cette procédure vous permet de récupérer vos données existantes (collaborateurs, clients, historique de rendez-vous) sans tout ressaisir à la main. L'objectif est de partir sur YelloowPlan avec une base déjà peuplée.

Étape préalable : convertir Excel en CSV

Il n'y a pas d'import direct de fichier .xlsx. Vous devez d'abord convertir votre classeur en CSV. Dans Excel ou Google Sheets, ouvrez votre fichier puis utilisez Enregistrer sous et choisissez le format CSV. Vous obtenez un fichier texte que YelloowPlan sait lire.

Comment faire, dans l'ordre

Pour une reprise propre, suivez cet ordre : les employés, puis les clients, puis l'historique des rendez-vous.

1. Importer les employés

Convertissez votre liste de collaborateurs en CSV, puis suivez la procédure d'import décrite sur la page Importer des employés par CSV.

2. Importer les clients

Faites de même pour votre fichier clients, en suivant la page Importer des clients par CSV.

3. Reprendre l'historique des rendez-vous

Pour les rendez-vous, utilisez l'assistant d'import depuis Paramètres → Import. L'assistant vous guide pas à pas : aperçu des données, validation des erreurs détectées, puis confirmation. Le format attendu est le JSON v1 : vous devez donc préparer vos rendez-vous dans ce format avant de les déposer.

Réimport sans doublons

L'assistant d'import est idempotent : réimporter le même fichier ne crée pas de doublons. Concrètement :

• Les clients déjà présents sont reconnus par leur email et ne sont pas recréés.
• Les rendez-vous sont ajoutés à votre planning.

Vous pouvez donc relancer un import si une première tentative a été interrompue, sans craindre de dupliquer vos données.

Limites actuelles

• Pas d'import .xlsx direct. La conversion manuelle Excel → CSV (pour les employés et clients) et Excel → JSON v1 (pour les rendez-vous) reste à votre charge.
• Pas d'import en masse des sites. La reprise automatisée de vos sites (lieux) n'est pas prise en charge pour l'instant ; ils sont à créer séparément.

Pour aller plus loin

• Importer des employés par CSV — préparer et déposer votre fichier collaborateurs.
• Importer des clients par CSV — reprendre votre carnet de clients.