Clients et sites

Le module Clients regroupe les personnes et entreprises pour qui vous intervenez, avec leurs sites, leur tarification et leur historique. Un créneau ou une tournée peut viser un site précis.

À quoi ça sert

Il existe deux types de clients, et le formulaire de création s'adapte au type choisi :

• Entreprise : raison sociale, avec la possibilité de rattacher plusieurs sites.
• Particulier : prénom, nom, date de naissance et allergies (donnée sensible, à manipuler dans un cadre RGPD maîtrisé).

Chaque site dispose d'une adresse et d'une géolocalisation et reste rattaché à un client. La fiche client centralise quant à elle les contacts, les notes internes, l'historique des rendez-vous, le chiffre d'affaires réalisé et prévisionnel, ainsi que l'opt-in marketing.

Comment faire

Créer un client

• Ouvrez la page Clients et lancez la création.
• Choisissez le type (entreprise ou particulier) : le formulaire s'ajuste en conséquence.
• Renseignez les informations d'identité, les contacts et les notes internes utiles à votre équipe.

Ajouter des sites

• Depuis la fiche d'un client entreprise, ajoutez un ou plusieurs sites.
• Indiquez l'adresse et la géolocalisation pour pouvoir cibler ce site dans un créneau ou une tournée.

Paramétrer la tarification

• Définissez un taux horaire négocié propre au client.
• Ou un montant forfaitaire par passage, ou un prix personnalisé par prestation.
• Choisissez le mode de facturation adapté à ce client.

Créer plusieurs clients d'un coup

Pour reprendre un fichier existant, utilisez l'import en masse via CSV.

Bon à savoir

• Les allergies et l'opt-in marketing sont des données sensibles : ne les renseignez que si c'est nécessaire et dans le respect du RGPD.
• Le chiffre d'affaires réalisé et prévisionnel s'appuie sur la tarification définie ici : un paramétrage soigné fiabilise le suivi.
• L'import CSV crée les clients mais pas leurs sites, qui se créent depuis la fiche client.