Tâches et tickets
Suivre le travail à faire avec un Kanban de tâches et gérer les demandes clients avec des tickets référencés, priorisés et tracés dans le journal d’audit.
Les tâches et les tickets sont deux outils complémentaires pour organiser le travail. Les tâches servent à suivre ce que votre équipe doit faire au quotidien ; les tickets servent à traiter les demandes rattachées à un client, de leur ouverture à leur résolution.
Les tâches : un tableau Kanban
Les tâches s’affichent sur un tableau Kanban organisé en colonnes selon leur état d’avancement. Vous déplacez une carte d’une colonne à l’autre au fur et à mesure que le travail progresse.
- À faire — la tâche est créée mais pas encore commencée.
- En cours — quelqu’un travaille dessus.
- Fait — la tâche est terminée.
- Bloqué — la tâche ne peut pas avancer (en attente d’un élément externe, d’une décision, etc.).
Priorité, échéance et assignation
Chaque tâche porte une priorité (de basse à urgente) et peut recevoir une date d’échéance. Vous pouvez l’assigner à un employé : celui-ci reçoit alors une notification l’informant qu’une tâche lui a été confiée.
Les tickets : traiter les demandes clients
Un ticket représente une demande à traiter, généralement rattachée à un client. Chaque ticket reçoit un numéro de référence qui permet de le retrouver et d’en parler sans ambiguïté.
Un ticket avance à travers les statuts suivants :
- Ouvert — la demande vient d’être enregistrée.
- En cours — elle est prise en charge.
- En attente — le traitement est suspendu (par exemple en attente d’une réponse du client).
- Résolu — la demande a été traitée ; une date de résolution est enregistrée.
- Fermé — le ticket est clôturé.
Comme les tâches, les tickets portent une priorité. Le client rattaché reste visible tout au long du cycle de vie de la demande.
Tout relier entre ses éléments
Les tâches et les tickets peuvent être liés à d’autres éléments de votre espace — une intervention, un client, etc. Vous gardez ainsi le contexte sous la main : depuis une tâche, vous savez à quelle intervention ou à quel client elle se rapporte.
Traçabilité
Les actions sur les tâches et les tickets sont enregistrées dans le journal d’audit. Vous pouvez ainsi savoir qui a créé, déplacé ou clôturé un élément, et quand.
Une question sur ce sujet ?
On répond personnellement, et c'est ce qui nous aide à prioriser la documentation.